Transcripción
1 INFORME DE MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR Embajada Argentina Sección Económica y Comercial Singapur Marzo
2 1. Consideraciones generales El presente informe tiene como objetivo analizar el mercado para la importación y distribución de los siguientes productos y posiciones arancelarias en Singapur: - Aceite de oliva (Posición arancelaria 1509) - Aceite de oliva virgen (Posición arancelaria ) 2. Clasificación Aduanera y Tratamiento Arancelario En Singapur, la agencia de fronteras, Singapore Customs, ejerce el control de todos los bienes y personas que ingresan al país. La clasificación de bienes para su importación al territorio de Singapur se rige por el esquema arancelario armonizado de Singapur - Singapore Trade Classification, Customs & Excise Duties (STCCED). El código de mercancías armonizado consta de 8 dígitos y utiliza la misma nomenclatura arancelaria armonizada de la ASEAN (AHTN). Como sucede en otros países, se registran con frecuencia casos en los que un producto de importación puede ser clasificado en más de una posición. Cuando un producto ingresa a Singapur deben completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación. Por lo general, todos los bienes que se importan en Singapur están exentos del pago de aranceles a menos que estén específicamente sujetos a aranceles especiales, como en el caso de las bebidas alcohólicas. 2
3 En el siguiente enlace es posible consultar toda la información relacionada con la importación de bienes a Singapur: Para conocer la lista de bienes sujetos a aranceles especiales, y su tratamiento, es posible visitar el siguiente enlace: fees/duties-and-dutiable-goods/list-of-dutiable-goods Todos los productos que se encuentran en las posiciones arancelarias materia del presente informe tienen arancel 0% para su importación a Singapur. 3. Requisitos de Ingreso Organismo Sanitario de Singapur y enlaces destacados En Singapur, la responsabilidad para regular sobre productos alimentarios recae en la Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA). Todos los alimentos que ingresan a Singapur deben cumplir los requerimientos aprobados por el AVA. Se sugiere visitar los siguientes enlaces dentro del sitio general del AVA para más información: Sitio oficial del AVA: Requisitos de importación y procedimientos correspondientes al sector alimentos y bebidas: 3
4 Una vez en el sitio, seleccione Processed Food & Appliances, ya que el AVA clasifica a todos los productos analizados en este informe en dicha categoría. 4. Requisitos de etiquetado y empaque En el caso de que los productos lleguen a Singapur preenvasados, se deben seguir las normas de AVA sobre etiquetado y empaque de alimentos. Los exportadores deben asegurarse de que sus productos preenvasados estén etiquetados correctamente antes de ser importados y distribuidos en Singapur. Las normas sobre etiquetado y empaque que establece el AVA pueden consultarse en el siguiente enlace: 5. Cultivos modificados genéticamente Las empresas de Singapur que desean solicitar la importación de cultivos GM como alimentos o ingredientes alimenticios deben presentar una propuesta al Comité Asesor de Modificación Genética de Singapur (GMAC) para la evaluación de seguridad antes de importar. Después de que el GMAC haya completado la evaluación y haya respaldado la aplicación, el AVA considerará las 4
5 recomendaciones del GMAC y realizará una evaluación de seguridad adicional sobre el cultivo GM. En el siguiente enlace está disponible la lista de cultivos genéticamente modificados aprobados para su uso como alimento o como ingredientes alimentarios en Singapur: 6. Otras recomendaciones Aditivos alimentarios e ingredientes Antes de importar cualquier alimento o producto alimenticio, debe asegurarse de que todos los aditivos alimentarios e ingredientes incluidos estén permitidos según los Reglamentos de Alimentos de AVA. Para más información, visitar: Una vez en el sitio, seleccione Food Additives & Ingredients. En el siguiente enlace puede encontrar el listado de los aditivos e ingredientes permitidos por la normativa de alimentos de Singapur e.pdf 5
6 7. Importaciones del producto En los siguientes cuadros se detallan las importaciones de Singapur de los productos analizados en este informe. Unidad : miles Dólar Americano Lista general de los productos importados por Singapur Código Descripción del producto '1509 ' Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite, "virgen", incl. refinados, sin modificar químicamente Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite, "virgen", sin tratar Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de IE Singapore desde enero de Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de
7 Importaciones de ACEITE DE OLIVA según origen Producto: 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite, "virgen", incl. refinados, sin modificar químicamente Unidad : miles Dólar Americano Nº Exportadores Participación del Mercado Mundo % 1 España ,91% 2 Italia ,99% 3 Canadá ,82% 4 Grecia ,50% 5 Turquía ,77% 6 EE.UU ,24% 7 Australia ,88% 8 Portugal ,54% 9 Francia ,52% 10 Reino Unido ,40% 11 Malasia ,22% 12 Alemania ,19% 13 Israel ,19% 14 Japón ,19% 15 Indonesia ,15% 16 Suecia ,12% 17 Países Bajos ,08% 18 China ,06% 19 Hong Kong, China ,06% 20 Chipre ,04% 21 Líbano ,04% 22 Filipinas ,02% 23 Taipei Chino ,02% 24 Croacia ,01% 25 India ,01% 26 Túnez ,01% 27 Corea, República de ,01% 28 Perú ,01% 29 Bélgica ,00% 30 Myanmar ,00% Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de IE Singapore desde enero de Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de
8 Importaciones de ACEITE DE OLIVA VIRGEN según origen Producto: Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite, "virgen", sin tratar Unidad : miles Dólar Americano Nº Exportadores Participación del Mercado Mundo % 1 España ,77% 2 Italia ,87% 3 Canadá ,25% 4 Grecia ,59% 5 Turquía ,45% 6 EE.UU ,43% 7 Australia ,19% 8 Francia ,64% 9 Reino Unido ,38% 10 Alemania ,29% 11 Israel ,28% 12 Japón ,25% 13 Malasia ,14% 14 Indonesia ,11% 15 China ,09% 16 Hong Kong, China ,07% 17 Líbano ,06% 18 Filipinas ,04% 19 Suecia ,03% 20 Croacia ,02% 21 India ,02% 22 Túnez ,02% Corea, República 23 de ,01% 24 Perú ,01% 25 EAU ,00% 26 Bélgica ,00% 27 Chipre ,00% 28 Taipei Chino ,00% 29 Países Bajos ,00% 30 Nueva Zelandia ,00% Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de IE Singapore desde enero de Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de
9 8. Precios en el mercado local El siguiente cuadro expresa los precios orientativos de venta al público en supermercados, tiendas especializadas y distribuidores online: Precio en el mercado local de Singapur de los aceites, a Marzo 2018 Supermercado GIANT (segmento medio/bajo) Origen Marca Tipo Precio SGD (1USD=1.3SGD) Precio USD (1USD=1.3SGD) España Borges Extra Light Olive Oil 500ml 6,9 5,3 Olive Oil - Extra Light 1L 13,9 10,7 Olive Oil - Extra Light 2L 19,9 15,3 Olive Oil - Extra Virgin 1L 14,9 11,5 Olive Oil - Extra Virgin 2L 24,9 19,2 Olive Oil - Extra Virgin 500ml 7,9 6,1 Olive Oil - Pure 1L 13,9 10,7 Olive Oil - Pure 2L 19,9 15,3 Olive Oil - Pure 500ml 6,9 5,3 Naturel Extra Virgin Olive Oil 1.5L 17,9 13,8 Extra Virgin Olive Oil Spray 200ml 6,3 4,8 Olive Oil - Extra Light 750ml 9,8 7,5 Olive Oil - Extra Virgin 500ml 7,6 5,8 Olive Oil - Pure 2L 19,5 15,0 Olive Oil - Pure 750ml 9,8 7,5 Organic Olive Oil - Extra Virgin 500ml 12,5 9,6 Italia Bertolli Classic Olive Oil 250ml 5,9 4,5 Extra Virgin Olive Oil 250ml 6,2 4,8 Extra Light Olive Oil 1L 20,5 15,8 Extra Virgin Olive Oil Rich Taste 1L 21,7 16,7 Olive Oil Mild Taste 1L 20,5 15,8 Olive Oil - Classico 500ml 11,0 8,5 Olive Oil - Extra Light 2L 38,0 29,2 Olive Oil - Extra Light 500ml 11,0 8,5 Olive Oil - Extra Virgin 2L 40,0 30,8 Olive Oil - Extra Virgin 500ml 11,4 8,7 Papa Classic Olive Oil 500ml 7,0 5,3 Alfredo Extra Virgin Olive Oil 1L 5,0 3,8 Pomace Olive Oil 1L 8,0 6,1 9
10 Supermercado COLDSTORAGE (segmento medio/alto) Origen Marca Tipo Precio SGD (1USD=1.3SGD) Precio USD (1USD=1.3SGD) España Borges Extra Light Olive Oil 1L 14,9 11,5 Extra Virgin Olive Oil 500ML 8,2 6,3 Pure Olive Oil 1L 14,9 11,5 Extra Virgin Olive Oil 1L 15,9 12,2 Naturel Extra Virgin Olive Oil 500ML 7,7 5,9 Organic Extra Virgin Olive Oil 500ML 12,5 9,6 Pure Olive Oil 2L 19,9 15,3 Italia Bertolli Extra Light Olive Oil 500ML 11,0 8,5 Extra Virgin Olive Oil 500ML 11,4 8,7 Classic Olive Oil 1L 20,5 15,8 Classic Olive Oil 500ML 11,0 8,5 Extra Light Olive Oil 1L 20,5 15,8 Extra Virgin Olive Oil 1L 21,7 16,7 Papa Alfredo Extra Virgin Olive Oil 1L 13,5 10,4 Waitrose Organic Extra Virgin Olive Oil 500ML 22,0 16,9 Extra Virgin Olive Oil 500ML 9,0 6,9 10
11 Supermercado online REDMART (todos los segmentos) Origen Marca Tipo Precio SGD (1USD=1.3SGD) Precio USD (1USD=1.3SGD) España Borges Extra Virgin Olive Oil 1 L 14,5 11,2 Extra Virgin Olive Oil 500 ml 7,9 6,1 Olive Oil Extra Light 1 L 14,5 11,2 Olive Oil Extra Light 500 ml 6,9 5,3 Olive Oil Extra Virgin 2 L 28,9 22,2 Naturel Extra Light Olive Oil 750 ml 11,9 9,2 Extra Virgin Olive Oil 1.5 L 21,0 16,2 Organic Extra Virgin Olive Oil 500 ml 13,3 10,2 Pure Olive Oil 2 L 26,9 20,7 Pure Olive Oil 750 ml 11,9 9,2 RedMart Extra Virgin Olive Oil 1 L 12,2 9,3 Extra Virgin Olive Oil 1 L 12,2 9,3 Vallejo Extra Virgin Olive Oil 1 L 13,5 10,3 Marques Extra Virgin Olive Oil 500 ml 32,1 24,7 Valdueza Extra Virgin Olive Oil 500 ml 26,0 20,0 Italia MONINI Extra Virgin Olive Oil Monini 1 L 15,0 11,5 Extra Virgin Olive Oil 450 Ml (Squeez) 11,0 8,5 Extra-Virgin Olive Oil 500 ml 23,5 18,1 San San Giuliano Fruttato 250 ml 18,0 13,8 Giuliano Extra Virgin Olive Oil500 ml 28,0 21,5 Fruttato Organic Olive Oil 250 ml 20,0 15,4 Organic Olive Oil 500 ml 28,0 21,5 Classic Olive Oil 250 ml 15,0 11,5 Classic Olive Oil 500 ml 22,0 16,9 Extra Virgin Olive Oil 500 ml 55,0 42,3 Santagata Extra Virgin Olive Oil 1 L 14,5 11,1 Italian Black Gold Olive Oil - Pomace 1 L 9,7 7,4 White Truffle Extra Virgin Olive Oil 100 ml 12,8 9,8 White Truffle Extra Virgin Olive Oil 250 ml 25,0 19,2 White Truffle Extra Virgin Olive Oil 250 ml 25,0 19,2 Costa D'oro Extra Virgin Olive Oil 1 L 18,6 14,3 Pure Olive Oil 5 L 71,3 54,8 II Cavallino Extra Virgin Olive Oil 'Special Edition' 500 ml 33,6 25,8 Extra Virgin Olive Oil 'Special Edition' 500 ml 33,6 25,8 Filippo Berio Extra Virgin Olive Oil 1 L 16,3 12,5 Extra Virgin Olive Oil 2 L 20,0 15,4 11
12 Grecia Extra Virgin Olive Oil 250 ml 4,6 3,5 3 Litre Extra Virgin Olive Oil 3 L 39,7 30,5 Extra Virgin Olive Oil 500 ml 12,1 9,3 Gold Special Select Extra Virgin Olive Oil 500 ml 12,1 9,3 Mild And Light Olive Oil Ml Free 750 ml 10,0 7,7 Organic Extra Virgin Olive Oil 500 ml 12,8 9,8 Pure Olive Oil 1 L 15,8 12,2 Pure Olive Oil 2 L 28,6 22,0 Pure Olive Oil 250 ml 4,4 3,4 Pure Olive Oil Ml Free 750 ml 10,0 7,7 Extra Light Olive Oil 1 L 15,8 12,2 Extra Light Olive Oil 250 ml 4,4 3,4 Terre Bormane Extra Virgin Olive Oil Bormano 500 ml 30,0 23,1 Mantova Aglio Olio Garlic Extra Virgin Olive Oil Spray 227 ml 12,5 9,6 Lemon Infused Extra Virgin Olive Oil Spray 227 ml 12,5 9,6 Pepper Chilli Infused Extra Virgin Olive Oil Spray 227 ml 12,5 9,6 Spray (Italian) Extra Virgin Olive Oil 250 ml 12,5 9,6 Savini Tartufi Black Truffle Olive Oil 250 ml 39,9 30,7 Black Truffle Olive Oil 55 ml 17,9 13,8 Italiatatufi Agora White Truffle Olive Oil 55 ml 19,9 15,3 Organic Extra Virgin Olive Oil With White Truffle 270 g 47,4 36,5 Extra Virgin Olive Oil Black Ceramic Pot 600 ml 48,0 36,9 Extra Virgin Olive Oil In A Black Tin 500 ml 24,0 18,5 Organic Extra Virgin Olive Oil In Green Ceramic Pot 200 ml 36,0 27,7 Organic Extra Virgin Olive Oil In White Ceramic Pot 600 ml 52,0 40,0 Organic Extra Virgin Olive Oil In White Tin 500 ml 28,0 21,5 Extra Virgin Olive Oil In A Tin 5 L 158,0 121,5 Extra Virgin Olive Oil In A White Bottle 500 ml 38,0 29,2 Extra Virgin Olive Oil Pdo Kolymvari (Crete) 250 ml 12,0 9,2 Extra Virgin Olive Oil Pdo Kolymvari (Crete) 3 L 88,0 67,7 Extra Virgin Olive Oil Pdo Kolymvari (Crete) 5 L 128,0 98,5 12
13 Organic Extra Virgin Olive Oil In A Dark Glass Bottle 500 ml 25,0 19,2 Organic Extra Virgin Olive Oil In A Spray Glass Bottle 250 ml 18,0 13,8 Extra Virgin Olive Oil In A Dark Glass Bottle 500 ml 17,0 13,0 Portugal Gallo Extra Virgin Olive Oil 750 ml 12,6 9,7 My First Olive Oil 250 ml 8,9 6,8 Reserve Extra Virgin Olive Oil 500 ml 12,5 9,6 HEDIARD France Paris, 1854 Extra Virgin Olive Oil 250 ml 29,9 23,0 Lemon Flavoured Extra Virgin Olive Oil 250 ml 29,9 23,0 Australia Grampians Olive Co Nueva Zelanda Chilli Infused Organic Extra Virgin Olive Oil 500 ml 39,0 30,0 Organic Extra Virgin Olive Oil 2 L 90,0 69,2 Garlic Infused Organic Extra Virgin Olive Oil 500 ml 39,0 30,0 Lemon Pressed Extra Virgin Olive Oil 500 ml 39,0 30,0 Signature Organic Extra Virgin Olive Oil 2 L 90,0 69,2 Signature Organic Extra Virgin Olive Oil 500 ml 35,0 26,9 Truffle Infused Organic Extra Virgin Olive Oil 500 ml 45,0 34,6 Tuscan Herbs Infused Organic Extra Virgin Olive Oil 500 ml 39,0 30,0 The Providore Extra Virgin Olive Oil 01 - Light 500 ml 26,5 20,4 Extra Virgin Olive Oil 02 - Medium 500 ml 26,5 20,4 Extra Virgin Olive Oil 03 - Full 500 ml 26,5 20,4 Simunovich Olive Estate Frantoio Extra Virgin Olive Oil 250 ml 21,9 16,8 Garlic Extra Virgin Olive Oil 250 ml 21,9 16,8 Lemon Extra Virgin Olive Oil 250 ml 21,9 16,8 Natural Extra Virgin Olive Oil 250 ml 21,9 16,8 Rosemary Extra Virgin Olive Oil 250 ml 21,9 16,8 13
14 Supermercado FAIRPRICE (segmento medio) Precio SGD (1USD=1.3SGD) Precio USD (1USD=1.3SGD) Origen Marca Tipo España Borges Extra Light 1L 16,2 12,5 Extra Virgin 1.5L 17,9 13,8 Extra Virgin 1L 17,9 13,8 Olive Oil 1L 16,2 12,5 Olive Oil 2L 18,5 14,2 Extra Virgin 2L 30,9 23,8 Extra Light 2 18,5 14,2 Naturel Pure 750ML 9,8 7,5 Pure 2L 19,5 15,0 Extra Virgin 1.5L 17,9 13,8 Organic Extra Virgin 500ML 11,9 9,2 Extra Virgin 500ML 7,6 5,8 Naturel Spray Oil - Extra Virgin 200ML 6,3 4,8 Extra Light 750ML 9,8 7,5 Italia Bertolli Extra Light 2L 38,0 29,2 Extra Virgin 2L 40,0 30,8 Extra Virgin 500ML 11,4 8,7 Classico 1L 20,5 15,8 Extra Light 1L 20,5 15,8 Extra Virgin 1L 21,7 16,7 Classico 250ML 5,9 4,5 FairPrice Rich & Fruity 2L 25,0 19,2 Rich & Fruity 1L 12,5 9,6 Extra Virgin 500ML 8,0 6,1 Extra Virgin 1L 13,5 10,4 Extra Light 500ML 7,0 5,3 Extra Light 1L 12,5 9,6 Rich & Fruity 500ML 7,0 5,3 Extra Virgin (Organic) 500ML 9,9 7,6 Alce Nero Organic Extra Virgin 250ML 10,9 8,4 USA Kirkland Pure 3L 39,0 30,0 Wild Harvest Extra Virgin 502ML 13,0 10,0 UK Tesco Extra Virgin 500ML 14,6 11,2 Extra Virgin 500ML 28,9 22,2 Kent Turkey Boringer Pure Olive Oil 1L 9,9 7,6 Extra Virgin 1L 10,9 8,4 14
15 9. Acceso al mercado, cadenas de distribución y hábitos de consumo La cadena comercial y logística en Singapur es avanzada, y las regulaciones y entradas de productos son relativamente sencillas. En cuanto a los volúmenes, solo algunos importadores pueden realizar compras del tamaño de un contenedor, siendo la regla habitual la distribución en pequeñas cantidades. Los principales canales de distribución para este producto son los importadores, distribuidores, mayoristas, supermercados y supermercados online. Si bien casi todos se abastecen principalmente de los importadores y distribuidores locales, las cadenas de supermercados e hipermercados pueden importar también directamente del productor. El supermercado más grande es NTUC, el cual controla las cadenas Fairprice Supermarket, Fairprice Xtra y Fairprice Fitness, cubriendo desde la clase baja hasta la clase alta y comunidad de extranjeros. En tamaño y cuota de mercado le sigue la cadena de Dairy Farm, que opera a través de las marcas Cold Storage, Giant, Market Place y Jasons. Finalmente, entre las cadenas pequeñas que satisfacen clases sociales con menor poder adquisitivo se destacan Sheng Sion, Mustafá y Prime Supermarket. En cuanto a los supermercados que operan exclusivamente online, se destaca la marca Redmart. En cuanto al hábito de consumo de los aceites de oliva, las cifras del mercado son reducidas y los canales están contralados por 15
16 muy pocos distribuidores. El 70% de las ventas minoristas de aceites se realiza en supermercados, pese a que el consumo online crece mes a mes. El aceite de oliva presenta en los últimos años una tendencia de estable, con un crecimiento marcado en 2017, debido mayormente a la valoración que brinda la población local a aquellos productos comestibles que perciben como más saludable. Cabe señalar que entre España (44.91% en 2017) e Italia (41.99% en 2017) monopolizan prácticamente el mercado con una participación del 87%. Canadá, Grecia, Turquía son los países que le siguen en el ranking de exportadores, aunque con una cuota mucho más baja. Finalmente, puede observarse como estrategia de penetración para algunas empresas extranjeras la formación de alianzas con socios locales para la distribución de sus productos. 16
17 10. Importadores, distribuidores, traders y retailers Se brinda a continuación una lista de compradores potenciales de los productos que son objeto del presente informe, con sus correspondientes datos de contacto: LAM SOON SINGAPORE PTE LTD 3000 MARSILING ROAD, SINGAPORE (+65) Srta. Sulina Tsai, Marketing Manager sulinatsai@lamsoon.com.sg NASPAC MARKETING PTE LTD 13 Senoko South Road, Singapore (+65) Sr. Danny Leek, Assistant General Manager danny@naspac.com.sg HOCK SENG (HOSEN) GROUP 267 Pandan Loop, Singapore (+65) Sr. Daniel Lim, Director daniellim@hosengroup.com 17
18 REDMART LIMITED 6 Fishery Port Road, Level 7, Singapore, Tel (+65) Sr. Gildas Chambrelan, Import&private Label Director gildas@redmart.com PHONN HUAT PTE LTD (REDMAN) 231A Pandan Loop Singapore (+65) Sr. Hui Ching, Purchasing huiching@phoonhuat.com FAIRPRICE 1 Joo Koon Circle, #13-01 FairPrice Hub, Singapore Sr. Foo Wei Young, Director House Brand Department sammi.loa@fairprice.com.sg 18
